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Kurzinhalt: Im Tal des Todes tötet eine der Hölle entkommene Bestie zwei Reporter. Zamorra bekommt ein Bild davon vom Posthalter des Dorfes vorgelegt. Nach einer Vision von Nicole beschließt Zamorra das sie dorthin müssen. Eysenbeiß hat einen Plan Bill auf dunkle Seite zu ziehen. Er beauftragt den Dämon T`Cant Bill zu verführen. Auch Bill ist unterwegs um die Bestie zu erlegen. Er wird als als Anhalter von einer Tandy Cant mitgenommen, die Vorgibt das sie Dämonenjäger ist. Nachdem Zamorra im Ort Lamont den Redakteur der Zeitung traf, will er noch in der Nacht aufbrechen. Sie fahren zu einem Dorf am Rande des Tals. Bill legt sich am Abend mit dem Sheriff an und wird eingesperrt. Tandy holt ihn in der Nacht aus seiner Zelle und folgt ihm mit einem gestohlenen Jeep ins Death Valley. Gibt telepathisch Eysenbeiß bescheid das Bill den Prydo hat. Bill bringt an einer engen Stelle Weißmagische Symbole an. Der Sheriff bemerkt das Bill fort ist und fährt ihm hinterher als er vom unbezahlten Zimmer und gestohlenen Jeep hört. Zamorra wird in der Nacht von der Bestie angegriffen, vertreibt sie mit dem Amulett.
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